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对快递行业未来一阶段的展望

   日期:2019-08-19     浏览:26    

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  由于较长时间没有登录,仔细查阅了历史信息,看到有留言希望我谈谈对于快递行业的看法,我并非行业专家,这里简单谈谈我个人的一些看法和展望:

  (1)从7月份的数据来看,行业CR8已达81.7%,四通一达+顺丰共6家快递公司市场份额达到79.2%,这意味着除少数电商自营物流及同城配送外,二三线快递已基本全部出局,行业已进入六大巨头搏杀的阶段。

  (2)行业进入巨头阶段并不意味着竞争会趋缓,相反,六大巨头在瓜分完二三线快递的市场份额后,彼此之间将展开更为激烈的竞争以进一步巩固和提升市场份额。从单价变动上可以对此进一步佐证,剔除2月春节的影响,今年快递单价的月度数据呈现降幅逐月扩大的趋势,7月单价为8.54元,同比下跌6.1%,跌幅同比扩大3.7pcts,环比扩大0.8pcts。

  (3)行业的竞争并未因二三线快递的退出而趋缓,原因在六大巨头都很清楚,2019年开始行业将进入确定格局的关键期,巨头们不但不可能在此时减缓竞争,反而要为争取更好的行业位置而进一步发力,从去年下半年申通、圆通开始发力,到今年各家之间的份额争夺,都是巨头们在格局确定期为争夺更好位置的体现,尽管7月作为价格标杆的义乌大幅提高了快递价格,但总体而言行业竞争仍难以缓和。

  (4)展望未来,我认为经过这一轮的激烈竞争之后,行业并不会就此形成最终格局而结束彼此间的竞争,原因在于中国快递行业仍有至少1倍的成长空间,且巨头们都已具有相当的收入体量及二级市场融资渠道,短时间内不会有巨头倒下。但是,巨头间胜负的雏形将会显现,行业将进入分层阶段,即行业领先企业将拥有较好的份额并维持良好的盈利水平及现金流,而落后企业虽仍拥有一定的份额,但盈利及现金流状况较差,弯道超车的概率大幅下降。

  (5)我认为,通达系五家企业中,中通凭借始终领先的战略、最低的成本及优秀的激励机制,大概率将是最终的胜者之一;百世在基础网络上的劣势明显,圆通由于管理层原因在战略上仍然摇摆,这两家大概率将在后续竞争中率先掉队。韵达尽管在份额上仅次于中通,但它是目前通达系中唯一未被阿里参股的,是否会被阿里系围剿还需观察,申通被阿里控股后会如何运作尚不得而知,这两家未来的发展目前还难言明朗。

  (6)顺丰的未来是成为综合物流服务提供商,而不是和通达系在电商快递领域进行竞争。尽管顺丰上半年的业务量表现较为低迷,但随着高性价产品的推出及在消费、服务供应链业务的持续开拓,顺丰的成长潜力仍然值得期待。


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


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